Salesforce: Jak hromadně odstraňovat záznamy vedoucích

Periodicky nezapomeňte odstranit záznamy, které jsou pro vaši firmu nekvalifikované nebo nemají žádnou hodnotu. Musíte být správcem pro hromadné mazání záznamů.

Některé společnosti přidávají do své pole Lead Status hodnotu Odstranit, aby označili odpadky. Poté správce tyto záznamy periodicky odstraní.

Chcete-li odstranit více záznamů najednou, postupujte takto:

  1. Na domovské stránce Leads klepněte na odkaz Mass Delete Leads pod záhlaví nástroje.

    Zobrazí se stránka o mazání hlavních směrů včetně třífázového průvodce odstraněním.

  2. Zkontrolujte kroky a poté zadejte kritéria vyhledávání pro vodiče, které chcete odstranit.

    Například pokud chcete odstranit nekvalifikované potenciální zákazníky, zadejte filtr, ve kterém je stav Lead Equals Unqualified.

  3. Klikněte na tlačítko Hledat.

    Stránka se objeví znovu a zobrazuje výsledky v dolní části stránky.

  4. Vyberte všechny záznamy nebo pouze záznamy, které chcete odstranit, zaškrtnutím příslušných políček.

    Chcete-li vybrat všechny výsledky vyhledávání pro odstranění, klikněte na odkaz Vybrat vše v horní části seznamu.

  5. Po dokončení výběru záznamů ke smazání klikněte na tlačítko Odstranit.

    Výsledky vyhledávání jsou aktualizovány, aby vynechaly záznamy, které jste odstranili.

Při odstraňování záznamů vždy buďte opatrní, ale příliš se nevystavujte stresu. Když odstraníte záznamy, tyto informace jsou umístěny ve vašem koši a můžete získat přístup až k 5 000 záznamům po dobu 30 dnů. Chcete-li obnovit záznam, klepněte na odkaz na koši na bočním panelu, vyhledejte záznam a zrušte jeho obnovení. Pak počítat své požehnání a dýchat do papírového vaku, dokud panický útok nezůstane.