Salesforce: Změna stavu více záznamů

Administrátor nebo uživatel, který má oprávnění Manage Leads and Transfer Leads, může současně změnit stav více záznamů ve službě Salesforce. Tato funkce je užitečná, pokud v průběhu procesu vedoucí manažer přezkoumá potenciální zákazníky před jejich přiřazením zástupcům.

Chcete-li současně měnit stav více propojení, postupujte podle následujících kroků:

  1. Na domovské stránce Leads vyberte pohled.

    Zobrazí se stránka seznamu.

  2. Ve sloupci Akce v seznamu oznamovacích políček zaškrtněte políčka nalevo od záznamů o vedení, které vyžadují změnu stavu.

    Chcete-li vybrat všechny vodiče v tomto pohledu, zaškrtněte políčko nalevo od záhlaví sloupce Akce, který vybere všechny vodítka na této stránce.

    Například, pokud jste na očích seznamy potenciálních zákazníků z veletrhu, můžete vybrat zjevně falešné potenciální zákazníky.

  3. Klepněte na tlačítko Změnit stav v horní části stránky.

    Zobrazí se stránka Změnit stav.

  4. Z rozevíracího seznamu Nový stav vyberte stav a klikněte na tlačítko Uložit.

    Znovu se objeví hlavní seznam.

Pokud požadujete nástroje pro de-duplikace v průmyslové síti, řada osvědčených technologických partnerů zpracovává de-duplikace s Salesforce a řadu dalších úkolů správy dat. Tyto nabídky můžete zkontrolovat v adresáři AppExchange vyhledáním položky "Čistění dat" na vyhledávacím panelu.