Jak nastavit možnosti klientských fondů v Sage Timeslips

Sage Timeslips automaticky vytvoří jeden účet pro každou klientskou přezdívku, kterou vytvoříte, a můžete jej nastavit na kartě Informace o klientovi v okně Klientské informace. Zvolte Jména → Informace o klientovi pro zobrazení okna Seznam klientských informací. Poté poklepejte na přezdívku klienta a při zobrazení informací o klientovi klepněte na kartu Klientské prostředky.

Chcete-li nastavit volby pro účet prostředků, poklepejte na účet a zobrazí se dialogové okno Klientské prostředky v účtu.

Můžete nastavit následující možnosti:

  • V horní části dialogového okna můžete změnit název účtu a bankovní účet, ke kterému je účet přiřazen.

  • Můžete zvolit použití účtu pouze za poplatky, pouze za náklady nebo za všechny poplatky.

    V tomto dialogovém okně nelze nastavit zůstatek pro účet fondu. Pokud jste v časopisu Timeslips noví a potřebujete dodat počáteční zůstatek pro účet klientských peněžních prostředků, zadejte účet transakcí s vkladovými fondy. Pokud získáte nového klienta, který vám zaplatí předem, zadejte platbu do transakce s účtem.

  • Můžete nastavit parametry, které Timeslips používá k automatickému požadavku doplnění účtu na účet klienta, když zůstatek účtu klesne pod zadanou částku.

  • Pomocí seznamu Styl na seznamu účtů můžete určit, jak Timeslips zpracovává transakční činnost z tohoto účtu prostředků na účtech klienta. Můžete zobrazit podrobnosti každé transakce, zahrnout souhrn pro každý typ transakce nebo skrýt informace.

    Někteří lidé si myslí, že zobrazení podrobností transakcí může být pro klienta nejasné. Jiní však zjistili, že zobrazování detailů má za následek, že klient zaplatí účet rychleji, protože obsahuje úplné informace.

  • Zvolte zaškrtávací políčko Automatická platba nových poplatků na účtenku, abyste z Timeslips automaticky vytvořili platbu z transakcí s účetními prostředky a transakci s platebními pohledávkami za vás při vytváření účtu klienta.

Pokud účet fondu neobsahuje dostatek peněz na plné zaplacení, Timeslips využívá všechny dostupné finanční prostředky. Pokud necháte Timeslips automaticky vytvářet tyto transakce, nejenže vám ušetří práci, ale také zajistí, že budete účtovat zaplacený nebo částečně zaplacený účet. Tato metoda překvapuje klienta tím, že mu zasílá nezaplacený účet, když už máte peníze na pokrytí účtu.