10 Tipů, které vám pomohou získat maximum z Xero

Jste nastaveni a pohodlní pomocí Xero, takže je čas posuňte se mimo vaši komfortní zónu a zjistěte, co ještě můžete udělat, abyste získali maximum z Xero. Jste připraveni a pohodlně pomocí Xero, takže je čas posunout se mimo vaši komfortní zónu a uvidíte, co ještě můžete udělat, abyste zajistili, že získáte maximum z Xero. Poznámka: Snímání obrazovky od společnosti Xero se používá s povolením. © Xero Limited a přidružené společnosti, 2013. Xero® je registrovaná ochranná známka společnosti Xero Limited.

Seznamte se s vašimi oblíbenými dashboardy Xero

Dashboardy Xero vám umožňují nahlédnout na celkovou výkonnost a klíčové finanční údaje. Pokud potřebujete více detailů, klikněte na mnoho dostupných odkazů a pokračujte dále. Identifikujte dashboardy, které zobrazují užitečné informace pro obchodní rozhodnutí a pravidelně je kontrolujte.

nový rozpočet na 12měsíční výkaz zisku a ztrát pro příští rozpočtový rok lze vytvořit z panelu správce rozpočtu.

Vychutnejte si revoluční smíření

Ujistěte se, že všechny obchodní účty s bankovními kanály byly připojeny k Xero, což pomůže minimalizovat zadávání dat. Vytvořte bankovní pravidla a použijte add-on řešení jako Receipt Bank k extrahování dat z účtů dodavatelů a importujte je (spolu s naskenovaným obrazem účtu) do společnosti Xero. To urychluje proces usmíření.

Využijte elektronické dávkové platby, abyste minimalizovali čas potřebný k zpracování plateb a zjednodušení procesu odsouhlasení. Nespěchejte, když narazíte na neznámé transakce - klikněte na kartu Diskutovat, ponechejte poznámku pro účetního a pokračujte.

Přijměte podnikání s firmou Xero

Podněcujte firmy, s nimiž podnikáte, abyste mohli přijímat Xero, abyste mohli faktury odesílat přímo do svého systému Xero. Požádejte je, aby s vámi sdíleli svůj síťový klíč Xero, abyste mohli připojit soubory Xero a povolit malý portál, takže informace o fakturaci mohou plynout mezi systémy. Tím ušetříte čas zadávání dat.

Zkontrolujte historii a poznámky Aktivita

Zkontrolujte informace o aktivitách, ke kterým došlo v rámci aplikace Xero, klepnutím na kartu Poradce a poté na možnost Historie a poznámky. Zde máte možnost vyhledávat transakce podle období, položek a uživatele a třídit je podle data, položky, akce, uživatele a poznámky. Například pokud chcete zjistit, kolik nových kontaktů jste se zabývali minulý měsíc, vyberte následující kritéria:

  • Období: Poslední měsíc

  • Položky: Kontakt

  • Uživatelé: Všichni uživatelé

tyto možnosti klikněte na modré tlačítko označené Aktualizovat a potom zoradit sloupec s názvem Akce kliknutím na odkaz záhlaví.Všechny kontakty označené jako "vytvořené" jsou pro Xero nové pro příslušné období.

Rozpočty exportu a importu

Exportujte rozpočty do tabulek, upravte požadovaná data a poté importujte rozpočet zpět do Xero. "Oblíbené" přehledy rozpočtu a výkyvy rozpočtu tak, aby se zobrazovaly v rozbalovací nabídce a můžete k nim rychle přistupovat. Tímto způsobem můžete pravidelně upravovat svůj rozpočet, abyste reagovali na aktuální údaje.

Daňové kódy pro hromadnou změnu

Je důležité, abyste v účtové kartografii přidělili správný daňový kód do každé řádky hlavní knihy, aby transakce byly zaznamenány správně. Chcete-li rychle aktualizovat daňové kódy, použijte tlačítko Změnit daňovou sazbu, které naleznete na informačním panelu Účtu. Zaškrtněte políčka vlevo od řádků hlavní knihy a klikněte na tlačítko Změnit daňovou sazbu, vyberte novou sazbu daně a klikněte na zelené tlačítko Uložit. Všechny daňové sazby byly aktualizovány.

Provádění opakování prodeje a nákupů

Pravidelné faktury a účty lze opakovaně nastavovat a ukládat jako koncept. Nebo na druhém konci spektra můžete automaticky schvalovat a zasílat prodejní faktury, abyste mohli přesunout svůj obchodní model tak, aby zákazníci pravidelně fakturovali pravidelně a zajistili tak udržení peněžních toků. Pomocí této funkce můžete obnovit datum a vygenerovat faktury podle potřeby.

Přijmout funkce pro seskupování kontaktů

Pomocí funkce seskupování kontaktů můžete identifikovat a rozvíjet vztahy s kontakty. Skupiny kontaktů mohou být měsíční předplatitelé, inzerenti, sponzoři nebo jakákoli skupina relevantní pro vaši firmu. Kontakty se mohou rozložit na více skupin. Můžete odeslat stejné faktury nebo účty ve všech společnostech ve stejné skupině. Například, pokud jste si pronajali 80 stejných kolejí, měli byste být seskupeni a mohli by být vyzdviženi a vydána jedna faktura, což vám ušetří hromady času!

Využijte funkce sledování

Určete užitečné kategorie ve vaší firmě ke sledování. Přidejte je do funkce sledování Xero a přidělujte je ke všem transakcím s aktivy, pasivy, vlastním kapitálem, výdaji nebo výnosy. Výkon můžete sledovat zadáním kritérií sledování v mnoha přehledech v aplikaci Xero. To znamená, že můžete sledovat transakce přes rozvahy a výkazy zisku a ztráty.

Spřátelejte se s Xero Hero

Často je dobré se přihlásit s Xero Hero - odborníkem, který žije a dýchá Xero - kdo se může skočit a podívat se na váš systém a zajistit, že získáte co nejvíce z toho! Xero Hero najdete na webu Xero.